Die Stammdatenliste Beziehungstypen enthält die Beziehungen zwischen Personen im Adressbuch, zum Beispiel „Arbeitet für...“, „Ist Kontaktperson für...“ oder „Ist Geschäftsführer von...“. Eine Beziehung geben Sie bei der Person auf der Registerkarte „Verbundene Personen“ ein.
Die Beziehungstypen finden Sie im Menü Sonstiges → Stammdaten → Beziehungstypen. Die Liste ist vorgegeben - Sie fügen keine Typen hinzu und löschen keine. Bearbeiten können Sie nur einen Typ, bei dem „Erfordert Subjekt“ aktiviert ist.
Standard-Beziehungstypen
- Arbeitet für...
- Ist Kontaktperson für...
- Kennt...
- Ist Eigentümer...
- Ist Geschäftsführer von...
- Führt die Buchhaltung für...
- Ist Manager von...
- Ist eine Abteilung von ...
- Ist eine nahestehende Person von ...
Von den Standardtypen erfordert nur „Arbeitet für...“ ein Subjekt, das Subjekt ist zum Beispiel eine Arbeitsposition. Beim Bearbeiten dieses Typs wählen Sie im Feld „Elementtyp“, ob das Subjekt aus fest vorgegebenen Möglichkeiten ausgewählt oder frei eingegeben wird. Die festen Möglichkeiten geben Sie im Feld „Möglichkeiten“ ein, jede weitere fügen Sie über „Weitere Option hinzufügen“ hinzu.
Wo Beziehungen verwendet werden
- „Ist Manager von...“ bestimmt den Vorgesetzten:
- die Regeln für Dokumente senden danach Dokumente zur Genehmigung an den Vorgesetzten (zum Beispiel der Genehmiger „Vorgesetzter des zugehörigen Benutzers oder der zahlenden Person des Dokuments“)
- mit dem Recht „Label und Unterlabels des eigenen Managers anzeigen“ sieht ein Mitarbeiter die Unterlabels, deren Eigentümer sein Vorgesetzter ist
- beim Import von Mitarbeitern aus Microsoft Entra ID setzt ReFIS diese Beziehung nach den Vorgesetzten in Entra ID
- „Ist Kontaktperson für...“ - die Regeln für Dokumente können ein Dokument zur Genehmigung an die Kontaktperson des Lieferanten oder Kunden senden (Genehmiger „Kontaktperson der externen Person aus dem Dokument“)
- „Ist Kontaktperson für...“ und „Führt die Buchhaltung für...“ - beim Senden von Dokumenten per E-Mail bietet ReFIS auch die E-Mail-Adressen dieser Personen an
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