Eigene Stammdatenlisten

Eigene Stammdatenlisten sind Wertelisten, die die Firma nach ihren Bedürfnissen eingerichtet hat - zum Beispiel eine Liste von Buchhaltungsprogrammen, Arten der Umsatzsteuerpflicht oder Aktivitätstypen. Ihre Werte wählen Sie in eigenen Formularfeldern aus und verwenden sie auch in der Suche.

Eigene Stammdatenlisten finden Sie im Menü Sonstiges → Stammdaten, jede unter ihrem eigenen Namen. Die Stammdatenliste und ihre eigenen Felder richtet Ihnen der ReFIS-Support ein, in der Anwendung können Sie sie nicht anlegen.

Die Werteliste zeigt „Bezeichnung“ und „Reihenfolge“ und ist nach der Reihenfolge sortiert. Mit den Funktionen „Datensatz hinzufügen“, „Datensatz bearbeiten“, „Datensätze löschen“ und „Datensatz anzeigen“ verwalten Sie die Werte. Im Formular geben Sie ein:

• „Bezeichnung“ - Pflichtangabe. ReFIS prüft nicht, ob dieselbe Bezeichnung in der Stammdatenliste bereits vorhanden ist.
• weitere Felder je nach Einstellung der Stammdatenliste - zusätzliche Angaben, die Sie zum Wert erfassen müssen, zum Beispiel ein Textfeld, eine Auswahl aus einer Liste oder „Abbildung“. Diese Felder richtet Ihnen der ReFIS-Support nach Ihren Bedürfnissen ein.
• „Reihenfolge“ - eine ganze Zahl (standardmäßig 0), nach der die Werte in der Liste und in der Auswahl sortiert werden

Die Werte einer Stammdatenliste werden in eigenen Formularfeldern verwendet, zum Beispiel bei einer Person im Adressbuch, und in Suchfiltern. Diese Felder und Filter richtet Ihnen der ReFIS-Support ein.

Einen Wert können Sie nicht deaktivieren, nur löschen, und das Löschen ist endgültig. ReFIS prüft nicht, ob der Wert bereits irgendwo verwendet wird, Sie sollten daher keine Werte löschen, die bei Datensätzen bereits ausgewählt sind. Wenn Sie mehrere Werte wählen, zeigt ReFIS vor dem Löschen ihre Liste zur Bestätigung an.

Die Arbeit mit den Werten steuern die Vorgänge „Datensatz in eigener Stammdatenliste anzeigen“, „Datensatz zur eigenen Stammdatenliste hinzufügen“, „Datensatz in eigener Stammdatenliste bearbeiten“ und „Datensatz aus eigener Stammdatenliste löschen“ in der Arbeitsposition des Benutzers. Sie gelten für alle eigenen Stammdatenlisten gleichzeitig, nicht für jede einzeln.

• Dokumenttypen
• Arbeitspositionen