Ergebnisse

Ein Ergebnis ist eine konkrete erbrachte Dienstleistung - zum Beispiel die Buchhaltung für Mai oder das Sortieren von drei Paletten Teilen. Sie finden die Ergebnisse im Menü Arbeit → Ergebnisse.

Ein Ergebnis gehört immer zu einem Produkt vom Typ Dienstleistung. Hat die Firma keine solche Dienstleistung, weist ReFIS beim Öffnen des Moduls darauf hin, dass mindestens ein Produkt vom Typ Dienstleistung erforderlich ist, und wechselt zu den Produkten.

Die Liste zeigt die Ergebnisse eines Produkts. Das Produkt wählen Sie in der linken Leiste, standardmäßig ist es die erste Dienstleistung.

Wenn Sie „Auch vereinbarte Ergebnisse“ aktivieren, zeigt die Liste in grauer Schrift auch die in einem Vertrag oder einer Bestellung vereinbarten Ergebnisse an, die noch nicht erbracht wurden. Mit der Funktion „Bearbeiten“ in einer solchen Zeile öffnen Sie das Formular „Ergebnis hinzufügen“ mit vorausgefülltem Kunden.

Mit der Funktion „Ergebnis hinzufügen“ geben Sie ein:

• „Kunde“ - Pflichtangabe
• „Anfangsdatum“ und „Enddatum“ - beim Hinzufügen füllt ReFIS sie gemäß dem Zeitraum vor, für den die Liste angezeigt wird
• „Zeiteinträge“ - Zeiteinträge, die zur Dienstleistung gehören. Das sind die Einträge der Personen, die die Dienstleistung erbracht haben, aber auch zusätzliche Arbeit für den Kunden, zum Beispiel Beratungsstunden. Mit der Schaltfläche „Vorhanden“ ordnen Sie einen bereits eingegebenen Eintrag zu, und mit der Schaltfläche „Neu“ geben Sie einen neuen ein.
• „Beträge“ - Beträge, die mit der Dienstleistung zusammenhängen, geben Sie direkt im Formular ein
• „Bezeichnung“ - Pflichtangabe. Nach der Auswahl des Kunden und der Daten schlägt ReFIS sie selbst vor, zum Beispiel Dienstleistung „Buchhaltung“ für den Kunden im Zeitraum März 2026. Eine manuell geänderte Bezeichnung überschreibt es nicht mehr.
• „Eindeutiger Identifikator“ - das Feld wird nur angezeigt, wenn im Menü Sonstiges → Einstellungen → Allgemeine Einstellungen „Ergebnis-ID anzeigen“ aktiviert ist. ReFIS generiert ihn nach dem Speichern gemäß der Maske.
• „Anmerkung“

Ein Ergebnis verbindet so Arbeit mit Geld. Fakturierbare Zeiteinträge mit einem Preis, die Sie dem Ergebnis zuordnen, können in den Betrag einfließen, den die automatische Berechnung im Vertrag für die Ergebnisse berechnet, zum Beispiel bei Buchhaltungsfirmen.

Bei einem bereits gespeicherten Zeiteintrag oder Betrag gibt es ein Symbol zum Entfernen aus dem Ergebnis. Es löst den Eintrag oder Betrag nur vom Ergebnis, löscht sie nicht, und sie bestehen weiter. Mit dem Symbol „Zeiteintrag löschen“ oder „Betrag löschen“ löschen Sie sie nach dem Speichern des Ergebnisses tatsächlich.

Ein fertiges Ergebnis markieren Sie mit der Funktion „Als erledigt markieren“, die Erledigung heben Sie mit der Funktion „Erledigung aufheben“ auf.

Mit der Funktion „Ergebnis löschen“ löschen Sie das Ergebnis. Die Zeiteinträge, Beträge und Dokumente, die ihm zugeordnet waren, bleiben erhalten.

• Zeiteinträge
• Produkte
• Beträge