Ein erweiterter Dokumenttyp ist ein Untertyp, den Sie auf einem Dokument neben seinem Typ auswählen - zum Beispiel bei einer ausgestellten Rechnung „Belastungsanzeige“ oder „Rechnung in die EU“. Erweiterte Typen verwenden Sie bei Rechnungen, Proformarechnungen, Bestellungen und dem allgemeinen Finanzdokument.
Die erweiterten Typen finden Sie im Menü Sonstiges → Stammdaten → Erweiterte Dokumenttypen. Bei einem Typ geben Sie Folgendes ein:
- „Für welchen Dokumenttyp“
- „Bezeichnung“ und „Identifikator“ - der Identifikator ist der Code des Typs, den manche Exporte in die Buchhaltung benötigen
- „Aktiv“ - ein inaktiver Typ wird auf neuen Dokumenten nicht angeboten, auf alten bleibt er erhalten
- auf der Registerkarte „Vorauswahl“, wann ReFIS ihn selbst vorauswählt: „Vorauswahl nach Land“ der externen Person und „Vorauswahl nach Währung“ des Dokuments
Mehrere Typen auf einmal aktivieren oder deaktivieren Sie mit den Funktionen „Erweiterte Dokumenttypen aktivieren“ und „Erweiterte Dokumenttypen deaktivieren“.
Vorauswahl
- Im Formular einer Rechnung oder Proformarechnung wählt ReFIS nach der Auswahl des Kunden oder Lieferanten den erweiterten Typ nach dessen Land vor (Inland, Ausland innerhalb der Europäischen Union oder außerhalb) und zeigt dazu einen Hinweis an. Die Währung des Dokuments wird dabei nicht berücksichtigt.
- Beim Import einer E-Rechnung wählt ReFIS den Typ nach dem Land des Lieferanten und der Währung des Dokuments aus. Ein Typ, bei dem nur die Währung und kein Land eingestellt ist, wird nicht vorausgewählt.
- Ein Dreiecksgeschäft erkennt ReFIS nicht selbst, einen solchen Typ wählen Sie auf dem Dokument manuell aus. Manuell wählen Sie ihn auch auf einer Bestellung und einem allgemeinen Finanzdokument aus.
Wo der erweiterte Typ verwendet wird
- in den USt-Sätzen - ein Satz wird nur bei den ausgewählten erweiterten Typen von Rechnungen und Proformarechnungen angeboten
- in den Fußzeilen der Dokumente (Menü Sonstiges → Einstellungen → Fußzeilen der Dokumente) - hat ein erweiterter Typ genau eine Fußzeile, ergänzt ReFIS sie auf der Rechnung oder Bestellung, wenn Sie den Typ auswählen
- in den Regeln für Dokumente - mit der Aktion „Erweiterten Dokumenttyp festlegen“
- beim Export in manche Buchhaltungssysteme, zum Beispiel in Pohoda oder Money S3
Wenn Sie einen erweiterten Typ umbenennen, ändert er sich auch auf bestehenden Dokumenten. Wenn Sie ihn löschen, wird er aus Dokumenten und Regeln entfernt.
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