Mit der Funktion Als erledigt markieren im Modul Dokumente schließen Sie ein Dokument oder einen Betrag ab, den Sie keinem weiteren Betrag mehr zuordnen. Zum Beispiel:
- Eine Bestellung wurde über einen höheren Betrag erstellt, und während der Leistungserbringung stellte sich heraus, dass nur ein Teil fakturiert wird. Damit die Bestellung nicht für immer im Status „Teilweise fakturiert“ bleibt, markieren Sie sie mit der Funktion „Als erledigt markieren“.
- Eine Rechnung wurde nicht bezahlt, oder Sie haben keine Zahlungen importiert und möchten nicht, dass sie weiterhin im Status „Nicht bezahlt“ erscheint.
Berichte
Im Bericht Einnahmen und Ausgaben, gruppiert nach Labels werden als erledigt markierte Beträge wie folgt eingerechnet:
- in die Werte der Spalte „Gesamteinnahmen und -ausgaben“ wird der nicht zugeordnete Teil eines als erledigt markierten Betrags nicht eingerechnet. In dieser Spalte stehen also nur tatsächliche Einnahmen und Ausgaben, die auch fakturiert bzw. bezahlt werden oder bereits wurden. Zum Beispiel wurde eine Bestellung für eine Autoreparatur über 100 EUR erstellt, während der Reparatur stellte sich jedoch heraus, dass die Reparatur einfacher ist und nur 70 EUR fakturiert werden. Den nicht zugeordneten Teil des Betrags der Bestellung in Höhe von 30 EUR markieren Sie als erledigt, und im Bericht steht nur der Wert 70 EUR.
- in die Werte der übrigen Spalten (Budget, vereinbarte, gelieferte, fakturierte Beträge oder Zahlungen) werden die Beträge in voller Höhe eingerechnet, unabhängig davon, ob sie als erledigt markiert sind oder nicht