Das Menü Aufgaben oben rechts zeigt, was in ReFIS auf Sie wartet: Dokumente zur Genehmigung, unverarbeitete Dokumente, überfällige Forderungen und Ähnliches. Die Zahl am Symbol ist die Anzahl der Aufgaben. Die Liste der Aufgaben erscheint, wenn Sie mit der Maus über das Menü fahren, und mit einem Klick auf eine Aufgabe öffnen Sie den Bildschirm, auf dem Sie sie erledigen.
Welche Aufgaben ReFIS erstellt
Eine Aufgabe sehen Sie nur, wenn Sie Zugriff auf den Bildschirm haben, zu dem sie führt.
| Aufgabe | Wann sie erscheint | Ein Klick öffnet |
|---|---|---|
| „Sie haben … Dokumente zu genehmigen. Anzeigen?“ | Sie sind bei der Genehmigung mindestens eines Dokuments an der Reihe; „… weitere außer der Reihe“ sind Dokumente, bei denen Sie noch nicht an der Reihe sind | die Liste „Meine zur Genehmigung“ |
| „Sie haben … unverarbeitete Dokumente. Möchten Sie sie verarbeiten?“ | im Modul Unverarbeitete Dokumente sind Dokumente; „mit extrahierten Daten“ sind die, aus denen ReFIS die Daten bereits eingelesen hat | das Modul Unverarbeitete Dokumente |
| „Sie haben … ungelesene Nachrichten. Lesen?“ | Sie haben ungelesene Nachrichten | empfangene ungelesene Nachrichten |
| „Sie haben überfällige Forderungen in Höhe von … und überfällige Verbindlichkeiten in Höhe von …. Anzeigen?“ | die Firma hat unbezahlte Forderungen oder Verbindlichkeiten nach Fälligkeit | den Bericht Forderungen und Verbindlichkeiten |
| „Es müssen Rechnungen für … Personen im Gesamtbetrag von … ausgestellt werden.“ | es gibt Beträge, die fakturiert werden müssen | den Bericht Was zu fakturieren ist |
| „Sie haben … Personen mit veralteten Informationen. Möchten Sie diese überprüfen?“ | die Daten von Personen im Adressbuch weichen von den öffentlichen Registern ab | die Prüfung der Personen eine nach der anderen |
| „Die Angaben von … Personen zu Schulden, Insolvenzen usw. haben sich geändert. Möchten Sie diese anzeigen?“ | in den öffentlichen Registern sind Angaben zu Schulden von Personen aus dem Adressbuch hinzugekommen oder haben sich geändert | diese Personen im Adressbuch |
| „Die Ausweise von … Personen laufen demnächst ab. Möchten Sie diese bearbeiten?“ | der Personalausweis einer Person im Adressbuch läuft innerhalb von 3 Monaten ab oder ist bereits abgelaufen | diese Personen im Adressbuch |
| „Ihr … läuft demnächst ab.“, „Ihr … ist abgelaufen.“ | der Zugang zur API einer Bank (Tatra banka, Česká spořitelna, Raiffeisenbank CZ) läuft innerhalb von 14 Tagen ab oder ist bereits abgelaufen | den Import des Auszugs von dieser Bank |
Wann sich Aufgaben ändern
ReFIS berechnet die Aufgaben nicht bei jedem Klick neu, sondern nach Ihrer Anmeldung und jeden Morgen. Wenn Sie eine Aufgabe erledigen, verschwindet sie erst bei der nächsten Neuberechnung aus der Liste. Die Anzahl der Dokumente zur Genehmigung wird nur nach der Anmeldung neu berechnet.
Mit dem Symbol an einer Aufgabe („Diese Aufgabe als erledigt markieren“) entfernen Sie die Aufgabe aus der Liste, „Alle Aufgaben als erledigt markieren“ entfernt alle. Eine Aufgabe kommt zurück, wenn sich bei einer Neuberechnung ändert, was sie meldet - zum Beispiel wenn ein weiteres unverarbeitetes Dokument hinzukommt.
Dokumente zur Genehmigung und Nachrichten sind Ihre eigenen Aufgaben. Die übrigen Aufgaben sind für alle Benutzer gemeinsam, die Zugriff darauf haben: Wenn Sie sie als erledigt markieren, verschwinden sie auch bei den anderen.
E-Mail-Benachrichtigungen
Über Aufgaben kann Ihnen ReFIS auch E-Mails senden. Sie schalten sie in Ihren Einstellungen (mit einem Klick auf Ihren Namen oben rechts) im Bereich „Benachrichtigungen“ ein, für jeden Aufgabentyp einzeln. Die E-Mail kommt, wenn die Aufgabe entsteht, und solange Sie sie nicht erledigen oder als erledigt markieren, höchstens einmal pro Woche als Erinnerung. Über Dokumente zur Genehmigung sendet ReFIS eigene E-Mails.
Bestellanforderung
Wenn Sie mit der Funktion „Zur Bestellanforderung hinzufügen“ in der Produktliste Produkte zu einer Bestellanforderung hinzugefügt haben, steht oben rechts statt „Aufgaben“ „Bestellanforderung“. Wenn Sie mit der Maus darüberfahren, zeigt es die Produkte in der offenen Bestellanforderung und darunter die Aufgaben. Mit einem Klick auf ein Produkt öffnen Sie die Bestellanforderung, in der Sie die Mengen anpassen und sie mit der Schaltfläche „OK, anfordern“ abschließen.